证券代码：148862 证券简称：24 河钢 Y3
河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行可续期公司债券
（第三期）刊行遵循公告
本公司及董事会整体成员保证信息裸露的内容委果、准确、完满，莫得很是
纪录、误导性述说或首要遗漏。
河钢股份有限公司（以下简称“刊行东说念主”）公征战行面值不擢升东说念主民币 100
亿元（含）公司债券已获取中国证券监督惩办委员会（证监许可[2023]834 号文）
喜悦注册。把柄《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行可续期公
司债券（第三期）刊行公告》，河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战
行可续期公司债券（第三期）（以下简称“本期债券”）刊行规模不擢升 10 亿元
（含），刊行价钱为每张 100 元，取舍网底下向专科机构投资者询价配售的模样
刊行。本期债券的债券简称为“24 河钢 Y3”，债券代码为“148862”。
本期债券刊行时辰为 2024 年 8 月 13 日-8 月 14 日，最终实质刊行数目为 5
亿元，票面利率为 2.61%，全场认购倍数为 1.42 倍。
刊行东说念主的董事、监事、高等惩办东说念主员、合手股比例擢升 5%的鼓吹过火他关联
方未认购本期债券。
本期债券最终刊行规模为 5 亿元，召募资金扣除刊行用度及银行手续费等费
用后，拟用于偿还到期债务，具体明细如下：
单元：亿元
拟使用召募
融资单元 银行称号 融资模样 融资余额 融入日历 到期日
资金金额
承德分公司 工商银行 短期流贷 2.34 2.01 2023/8/29 2024/8/24
邯郸分公司 工商银行 短期流贷 2.99 2.99 2023/9/7 2024/8/23
共计 5.33 5.00 - -
注：上述到期日为公约商定的还款日历，经与贷款银行协商，上述借款可提前偿还。
本期债券承销机构过火关联方共计获配 1.9 亿元，报价公允、法子合规，不
存在经受债券刊行关系方录用不详提示进行操作刊行订价、利益运输等淘气商场
递次的行径，认购顺应关系法律规章的章程。此外，本期债券承销机构过火关联
方不存在其他获配情况。
认购本期债券的投资者均顺应《公司债券刊行与走动惩办见解》、
《深圳证券
走动所公司债券上市法令（2023 年编削）》、
《深圳证券走动所债券商场投资者适
当性惩办见解（2023 年编削）》及《对于进一步步调债券刊行业务关系事项的通
知》等各项关系条件。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行可续期
公司债券（第三期）刊行遵循公告》之盖印页）
刊行东说念主：河钢股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行可续期
公司债券（第三期）刊行遵循公告》之盖印页）
牵头主承销商、簿记惩办东说念主：华泰聚会证券有限包袱公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行可续期
公司债券（第三期）刊行遵循公告》之盖印页）
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行可续期
公司债券（第三期）刊行遵循公告》之盖印页）
联席主承销商：光大证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行可续期
公司债券（第三期）刊行遵循公告》之盖印页）
联席主承销商：财达证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《河钢股份有限公司 2024 年面向专科投资者公征战行可续期
公司债券（第三期）刊行遵循公告》之盖印页）
联席主承销商：吉祥证券股份有限公司
年 月 日
相关报道：印尼西爪哇省70余人食物中毒 1人死亡（央视新闻）
据英国《每日邮报》网站6月4日报道体育游戏app平台，乌克兰4日夜间声称，乌军成功地用美国武器打击了俄罗斯境内的一个导弹系统。
